2020 Patrimoine Finance place le client au centre de sa philosophie d'entreprise par une relation personnalisée qui s'inscrit dans la durée.
Tous les acteurs composant 2020 Patrimoine Finance bénéficient d'une longue expérience de travail en équipe et, au travers d'une gestion personnalisée, ont pour objectif de pérenniser avant tout, le capital ou le patrimoine qui leur est confié.
La société 2020 Patrimoine Finance développe son expertise autour de trois métiers :
• un service personnalisé de Gestion sous Mandat• un service de Bourse Conseillée
• un service global de Family Office
Téléphone : (33) 01 53 57 36 36
Fax : (33) 01 53 57 36 39
www.2020patrimoine.fr
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Afin de proposer le meilleur service, le gérant a une parfaite connaissance de son client et le rencontre régulièrement afin de faire une revue détaillée de son patrimoine, de ses revenus, de ses objectifs en prenant en compte son contexte fiscal, successoral et familial. Dans cette optique, 2020 Patrimoine Finance propose d’assister ses clients dans leurs démarches fiscales, mais aussi patrimoniales grâce à des partenaires spécialisés.
2020 Patrimoine Finance offre à ses clients une gestion personnalisée au travers d’un compte titre ordinaire, d’un PEA et/ou d’un contrat d’Assurance Vie dans le cadre d’un mandat agréé par l’AMF. Par ces mandats, le client délègue l’intégralité de l’activité de gestion à 2020 Patrimoine Finance.
Nous proposons en plus des mandats classiques (défensif, équilibré et offensif) un mandat dit « flexible » permettant un investissement de 0 à 100% en titres, afin d’être réactif à l’environnement et à l’évolution des marchés.
Politique de gestion
2020 Patrimoine Finance adapte en temps réel sa politique de gestion en fonction des objectifs définis. Son indépendance lui confère une liberté totale dans le choix de sa politique d’investissement et de la sélection des valeurs qui s’appuient sur une analyse rigoureuse ainsi que sur la recherche de différents bureaux d’analystes réputés.
Multigestion
2020 Patrimoine Finance offre également une stratégie d’investissement fondée sur la multigestion à travers une gamme d’OPCVM dont la gestion obéit aux mêmes objectifs de performance absolue que la gestion en direct. 2020 Patrimoine Finance vous permet ainsi d’accéder aux meilleurs fonds du marché parmi les plus grands spécialistes français et mondiaux par classes d’actif.
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Votre conseiller vous accompagne dans le choix des valeurs et des différentes classes d’actif et vous propose une stratégie d’investissement et d’allocation adaptée à vos objectifs.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, être initié à l’utilisation d’outils aussi variés que les obligations, les OPCVM, les Warrants ou même les « Turbos ».
Sur simple appel téléphonique, vous bénéficiez des services d’une salle de marché, de l’exécution de vos ordres en temps réel, sur tous les marchés et pour tous les produits .
Votre conseiller est en contact avec un grand nombre de courtiers français et étrangers et a accès aux meilleures recherches et analyses financières sur valeurs mobilières.Il pourra ainsi vous assister et vous faire bénéficier jour après jour des opportunités d’investissement.
Vous bénéficiez, pour ce service, d’une tarification avantageuse puisque aucun honoraire de gestion n’est perçu avec ce mode de fonctionnement.
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A chaque catégorie professionnelle, Christophe Marguerie et Dominique de Monteynard proposent un plan de gestion spécifique, déterminé après un audit patrimonial rigoureux. Puis, ils vous accompagnent à chaque étape et règlent toutes vos démarches.
Grâce aux atouts d’un service global, vous gagnez en efficacité et en rentabilité.
Une fiscalité optimisée
Votre conseiller prend en main le calcul de votre impôt et la relation directe avec votre inspecteur fiscal.
Une assistance juridique probante
Acquisitions, donations… : vos actes notariés sont visés par des experts externes.
Un suivi administratif exhaustif
Toutes les informations nécessaires pour compléter vos dossiers, sont recueillies auprès de votre banquier, de votre assureur…
Un service bancaire sous contrôle
Votre trésorerie est gérée au plus près et les comptes de votre établissement sont scrupuleusement vérifiés.
Des biens immobiliers à haute valeur ajoutée
Par le biais d’un partenariat avec des cabinets de gestion immobilière, vos transactions immobilières restent sous maîtrise. Achat, locations et travaux sont pris en charge.
Vos assurances sous garantie
Produits de prévoyance, d’épargne, d’habitation, pour les personnes et les entreprises, sont soigneusement choisis, puis surveillés, en collaboration avec des compagnies d’assurances sélectionnées.
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Vos contacts Gestion sous mandat |
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| Claude Hadjadj 01 40 69 66 03 c.hadjadj@2020patrimoine.fr |
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| Olivier Noël 01 40 69 66 06 o.noel@2020patrimoine.fr |
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Vos contacts Bourse conseillée |
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| Cécile Lacombe 01 40 69 66 01 c.lacombe@2020patrimoine.fr |
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Vos contacts Family Office |
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| Christophe Marguerie 01 53 57 36 37 c.marguerie@2020patrimoine.fr |
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| Dominique de Monteynard 01 53 57 36 32 d.monteynard@2020patrimoine.fr |
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ODDO & Cie |  |
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